这幅作品创作于1905年，是毕加索“玫瑰时期”的集大成之作。画中描绘了一群在荒凉背景下的巡回马戏团艺人，包括身穿菱形花纹衣的哈里金（通常被视为毕加索的自画像）、肥胖的小丑以及几名年轻的表演者。尽管这些人物在空间上紧密排列，但他们的目光各异，彼此间缺乏情感交流，传达出一种深刻的孤独感和漂泊不定的生活状态。作品色调告别了早期的忧郁深蓝，转而采用温暖的赭石色、粉红色和玫瑰色，体现了毕加索对社会边缘艺人阶层细腻的同情与观察。